בצללי הלילה בעיר קוֹלְדְוֶול, ניו-יורק, ניטשת מלחמה בין ערפדים לבין המחסלים שלהם, וישנה אחוות אחים סודית שאין שנייה לה – שישה ערפדים לוחמים, המגנים על מינם. אך כעת, בן בריתה של האחווה עומד לבוא פנים אל פנים עם תשוקותיו האפלות שלו-עצמו…

בוץ' אוניל הוא לוחם מטבעו. שוטר מחלק-רצח לשעבר שחי על הקצה, הוא בן האנוש היחיד שאי פעם הורשה להיכנס למעגל הפנימי של אחוות הפגיון השחור. וברצונו להעמיק אף יותר אל תוך עולם הערפדים – לקחת חלק במלחמת-השטח עם הלסרים. אין לו מה להפסיד. ליבו שייך לערפדית, יפהפייה אריסטוקרטית אשר איתה אין לו כל סיכוי. אם מריסה לא תהיה שלו, לפחות יוכל להילחם לצד האחים…
הגורל מטיל עליו קללה ומעניק לו בדיוק את שביקש. כשבוץ' מקריב את עצמו כדי להציל ערפד אזרח מידי המחסלים, הוא נופל קורבן לכוח האפל ביותר במלחמה. לאחר שננטש על סף מוות, הוא נמצא באורח נס, והאחווה קוראת למריסה להחזיר אותו מהמתים. אך ייתכן שכדי להצילו, אפילו אהבתה אינה מספיקה…