בצללים של הלילה בעיר קלדוויל שבמדינת ניו יורק, מתחוללת מלחמה קטלנית בין ערפדים לבין אלו המבקשים להשמידם; שישה ערפדים לוחמים, מגני הגזע שלהם, קשורים בברית סודית מעין כמוה.

רייג’ הוא המסוכן מבין האחים באחוות הפגיון השחור, הוא הערפד החזק ביותר והמהיר ביותר בתגובותיו. הוא גם מאהב סוער ורעבונו אינו יודע גבולות, כי בתוכו בוערת קללה אכזרית ופראית. נשלט על ידי הצד האפל, חרד רייג’ מהרגעים בהם הדרקון הפנימי פורץ החוצה, והופך אותו לסכנה לכל מי שסביבו.

מרי לוס, שרדה במהלך חייה, קשיים רבים. היא מוצאת עצמה נשאבת בעל כורחה לעולם הערפדים ואין לה אלא לסמוך על רייג’ שיגן עליה. נושאת קללה קטלנית משלה, מרי אינה מחפשת אהבה. היא כבר מזמן איבדה את אמונתה בניסים. אבל כשהמשיכה החייתית שרייג’ חש למרי, הופכת יותר ויותר רגשית, הוא יודע שהוא חייב להפוך אותו לשלו בלבד. בעוד האויבים שלהם סוגרים עליהם, נלחמת מרי נואשות למען חיים עם המאהב הנצחי שלה.